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来自 创投界 2019-05-19 14:41 的文章

清科集团创始人、董事长倪正东:沙丘于我而言

  “近20年来中国经济的快速发展,离不开创投行业的助推。小到日常手机里用的移动支付,社交软件,几乎都是VC投资的。大到国家鼓励创新、创业,创投是“双创”的催化剂。所以,创投是特别容易产生奇迹的地方,这个行业每一年都会发生很多的奇迹,而这背后是勇于逐梦的创业者,麒麟城娱乐注册笃定不懈的投资人。”在沙丘学院2018级春季班(三期)毕业暨2019级春季班(五期)开学典礼上,清科集团创始人、董事长,沙丘学院创始院长倪正东发表了致辞。

  各位导师,老同学、新同学们,大家上午好。欢迎大家来到沙丘学院第三期的毕业和第五期的开学典礼。很多人都会问为什么叫沙丘学院?沙丘有什么特殊意义?沙丘于我而言是一个梦想,也是一个奇迹。

  Sand Hill Road---硅谷的沙山路,在一条两三公里长的沙丘路上,汇聚了上百家全球知名风投机构,聚集了占美国风投总量三分之一的资金,并投出了Apple、Google、Amazon、Facebook等超过70%以上美国成功的科技企业。Sand Hill Road让我心生敬畏,对创投行业从业者来说,它是我们的信仰,它的存在是奇迹中的奇迹。

  时间倒回2003年,我第一次去美国,那时候我29岁,第一次到硅谷的Sand Hill Road拜访VC。当时拜访Jim Breyer的时候,他还没有投Facebook。2004年拜访Peter Fenton的时候,他还没有投资Twitter。2006年,清科集团在硅谷举办了首届“中国创业投资硅谷论坛”,会议结束后,我们到Sand Hill Road2770号KPCB的总部拜见了当时全球顶级投资人之一的JohnDoerr。这段回忆据今已有十六年。

  不久前出炉的福布斯全球最佳创投人榜单,红杉中国的沈南鹏卫冕全球第一创投的称号。但在2005年,红杉资本正在全球寻找Partner,时任携程CFO的沈南鹏与从美国回来的张帆组建团队创立了红杉中国。仅仅十四年的时间,这个行业一直在发生着奇迹----那些被称为“FlyingVC”的美元基金,在中国落地生根发芽,给中国的创投行业提供发展的契机。

  今天到会的这些导师,他们是很多创业者背后的投资人。像今天到场的吴彬导师的背后是唯品会,他不仅是天使投资人,还是联合创始人。罗茁导师也是,投过芯片公司兆易创新,中文在线)等等。杨向阳导师投过海普瑞002399)、柔宇科技等公司,他们每个人背后都有很多的故事。

  最近最热门话题无疑是巴菲特的股东大会,很多中国的投资人视巴菲特为榜样。他独到的投资理念,与他相比我们所掌握的都是皮毛。巴菲特今年85岁,他的黄金搭档查理·芒格95岁,两个人仍然在继续工作,所以说投资是可以做一辈子的事情。总会有人问我,最喜欢做的是什么?一个人一辈子最大的成就,可能只做成一件事,除了创建清科之外,一辈子做投资是最令我快乐的事情。

  我只做两种投资,一是做天使投资,只要是看好的创业者、投资人我都会投资,天使投资是件非常快乐的事情。像吴彬、罗茁、杨向阳他们都用天使投资支持了很多创业者。不论是成功还是失败,这都是一件非常有价值的事情。这个过程中,你会从头见证一家公司的成长,不论是长成参天大树还是失败落幕,麒麟城就像新生婴儿一样,麒麟城娱乐这个过程非常令人兴奋。

  另一种投资,就是投基金。清科的母基金业务,最近三年投了50-60支基金,每年差不多投20-30支基金,我觉得看到了不一样的东西。我们直接投资的公司现在也有200多家,间接投资的公司现在已经快1500家。对于这1500家公司来说,我们相当于是Stakeholders ,这种关系难得可贵。

  今天是沙丘学院的第五期开学典礼,但其实沙丘学院在2001年就诞生了。那时候这个行业还非常小,清科就把目光锁定高端投资教育领域。我清楚的记得第一批学员中,最知名的是周逵。周逵当年也跟大家一样坐在台下,今天他已经是红杉中国第二号人物,现在也成为投资界的大咖,跟红杉中国一起创造了经典的神话。所以说,沙丘学院我们的理想,致力于培养拥有全球视野、擅于捕捉中国市场机会、具有超强实战经验的投资家。

  作为投资界的“黄埔军校”,沙丘学院每期都会请一线的导师来授课,每位导师都有不同的投资风格,这是他们的制胜法宝,可以从他们身上学到闪亮的地方。我一直说好枪手,都是子弹供出来的。只有理论,没有实践,也学不到真本领,一年的学习期间,大家一起交流投资,在寻找项目中找到投资的实践乐趣。

  我认为,坚持是投资与创业成功的不二法门。经历过磨砺的投资人和创业者们,成功的那一刻回首,一定会感激自己坚持下来。另外,我还希望大家秉持着正确的投资价值观---契约精神。一个受尊敬的投资人,一定是契约精神的坚守者。这是对创业者的尊重,对投资者的尊重,更是沙丘学院的核心价值观。从沙丘学院毕业的同学们,一定要做正能量的创业者,正能量的企业家,正能量的投资人。做投资越久,就会越来越敬畏,尊重创业者,也是投资人必须坚守的核心价值观。

  中国创投行业发展20年,我们见证了这个行业的浩浩荡荡。从很小的行业到以十万亿为基本单位的行业。过去20年,创投机构在中国投资了大概四万亿的资金,投资了四万多家企业,培育了两千多家上市公司,成为中国经济不可忽视的力量,已经成为全球第二大创投市场。

  15年前,福布斯评选的全球最佳创投人榜单没有一个中国投资人,在2019的榜单上,前100名有近30位中国投资人上榜。这是中国近20年来的进步,未来20年,相信创投、相信天使投资,仍以每年约1.5万亿的资金增长,每年仍可继续支持1万家公司,创造出更多新神线年科创板的正式推出,中国创投行业将迎来历史性拐点,带来新一轮投资浪潮。

  我们现处在中国创投行业大发展的时期。过去二十年的实践表明,每一个资本市场推出的时候就是我们行业最大转折的时候。这是一个最好的时代!这是一个伟大的时代!祝愿即将毕业的沙丘学院第三期的同学们在投资上有更多的斩获,同时也欢迎第五期的新同学加入沙丘大家庭,在投资中找到人生的乐趣,在投资中找到你的多巴胺。麒麟城娱乐麒麟城娱乐